Elly, die KI-Assistentin, die Ihr CRM auf Zuruf führt

Die meisten CRMs zeigen Ihnen, was zu tun ist, und überlassen Ihnen dann das Klicken: Pipeline anlegen, Phasen hinzufügen, Tabelle importieren, alle taggen, Leistung einrichten, Erinnerung aktivieren. Elly ist die Assistentin in Convelly, die diesen Teil für Sie übernimmt. Alles, was Sie in Convelly per Klick tun würden, können Sie Elly in einem Satz auftragen, und Elly zeigt Ihnen das Ergebnis als Vorschlag, bevor etwas gespeichert wird. Elly ist eine zweite KI, getrennt von der KI, die Ihren Kunden antwortet, und sie arbeitet ausschließlich für Sie und Ihr Team.

Zwei KIs, zwei Aufgaben

Es hilft, die beiden auseinanderzuhalten. Die Kunden-KI sitzt in Ihren WhatsApp- und Instagram-Gesprächen, antwortet als Ihr Unternehmen und bucht Termine im Chat. Elly spricht nie mit einem Kunden. Elly arbeitet in der App, für die Menschen, die das Geschäft führen: Elly baut, importiert, aktualisiert, berichtet und erklärt. Der Leitfaden Zwei KIs, zwei Aufgaben: Kundenchat und Workspace-Copilot zeigt, warum diese Trennung wichtig ist, und die Übersicht dazu, was ein KI-Assistent im CRM wirklich leistet, ordnet beide ein.

Was Sie Elly auftragen können

Am einfachsten lässt sich Elly mit den Anfragen beschreiben, die an einem gewöhnlichen Tag eingetippt werden:

• „Eine Win-back-Pipeline mit den Phasen Kontaktiert, Angebot gesendet, Gewonnen, Verloren anlegen.“
• „Diese 40 Kontakte aus der Datei importieren und als VIP taggen.“
• „Eine Automatisierung bauen, die jeden neuen Instagram-Lead auf WhatsApp begrüßt und nach einem Tag nachfasst, wenn keine Antwort kommt.“
• „Eine 45-minütige Deep-Tissue-Massage für 80 Euro mit 20 Euro Anzahlung anlegen, und die KI darf sie buchen.“
• „Welche Nachrichten haben wir letzten Monat am häufigsten gesendet?“
• „maria@studio.com ins Team einladen.“

Hinter diesen Sätzen steckt der größte Teil von Convelly. Elly findet, ergänzt, aktualisiert und taggt Kunden und Deals, auch viele auf einmal, verschiebt Deals zwischen Phasen und fügt Notizen hinzu. Elly findet und liest Gespräche, sendet WhatsApp- oder Instagram-Nachrichten und vergibt Labels. Elly richtet Leistungen samt Buchungsfragen, Rabattcodes, Erinnerungen, Buchungsseite, Limits, Mitarbeitern und Räumen ein, setzt Arbeitszeiten und freie Tage und prüft die Verfügbarkeit. Elly baut, ändert, aktiviert, deaktiviert und startet Automatisierungen und berichtet, wie sie gelaufen sind. Dazu kommen WhatsApp-Vorlagen und Schnellantworten, Einstellungen, Sprache, Einladungen, das Verbinden von WhatsApp oder Instagram und der Überblick, was noch einzurichten ist. Und Elly beantwortet Fragen zu Ihren Zahlen: Gespräche, Nachrichten, Kunden, Pipeline, Automatisierungsläufe, Nachrichtennutzung und Nachfassaktionen.

Eine Ausnahme sollten Sie kennen. Kampagnen führt Elly nicht aus. Eine genehmigte Nachricht an viele Kunden gleichzeitig senden Sie im Bereich Kampagnen, wo Sie vor dem Versand sehen, wer ausgeschlossen ist und warum.

Der Gründer von Seabird Marketing beschreibt, was diese Art von Struktur für sein Team verändert hat:

“

Früher haben wir Leads in unserem eigenen Posteingang verloren. Heute hat jedes Gespräch eine Phase, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt.

— Gründer, Seabird Marketing

Nichts ändert sich ohne Ihre Freigabe

Nachschlagen geht sofort: Fragen Sie, wer morgen einen Termin hat, und Elly antwortet. Änderungen sind etwas anderes. Jede Änderung, die Elly vornehmen möchte, sehen Sie zuerst als Vorschlag, ob es eine neue Leistung ist oder vierzig importierte Kontakte, und Sie nehmen ihn an oder lehnen ihn ab. Bei einer Automatisierung zeigt Elly Ihnen den gesamten Ablauf, bevor etwas gespeichert wird, Schritt für Schritt, sodass Sie genau lesen können, was passiert, wenn ein Lead still wird. Der Leitfaden Freigeben, ändern, ablehnen: KI-Änderungen im CRM absichern erklärt, warum diese Schranke den Unterschied macht zwischen einer Assistentin, die Sie weiter nutzen, und einer, die Sie nach einer Woche abschalten.

Gespräche mit Elly werden gespeichert. War ein Vorschlag fast richtig, ändern Sie Ihre frühere Anfrage und lassen sie erneut laufen, statt von vorn zu beginnen.

Die Zahl erfragen statt den Bericht bauen

Das Dashboard von Convelly zeigt, wie das Geschäft in den letzten 7, 30 oder 90 Tagen oder seit Beginn läuft, verglichen mit dem Zeitraum davor: neue Gespräche, neue Kunden, Nachrichten, Umsatz aus gewonnenen Deals, Pipeline nach Phase, Gespräche je Kanal und je Teammitglied. Das deckt die Standardfragen ab. Für alles andere fragen Sie Elly: „In welcher Phase steckt das meiste Geld?“, „Wie viele Automatisierungen sind diese Woche fehlgeschlagen?“, „Welche Nachrichten haben wir letzten Monat am häufigsten gesendet?“. Elly berichtet über Gespräche, Nachrichten, Kunden, Pipeline, Automatisierungsläufe, Nachrichtennutzung und Nachfassaktionen. Das CRM befragen statt Berichte bauen zeigt, welche Fragen am besten funktionieren, und ein wöchentlicher Business-Review mit dem Copilot macht daraus eine Montagsroutine.

Elly merkt sich Ihr Geschäft

Elly merkt sich Fakten über Ihr Unternehmen und Ihre Vorlieben, und Sie können dieses Gedächtnis jederzeit lesen und bearbeiten, damit dort nichts steht, was Sie nicht behalten wollten. Dem KI-Copilot ein langes Gedächtnis geben erklärt, wie dieser Kontext die zehnte Anfrage kürzer macht als die erste.

Sie können Elly auch Dateien geben: Bilder, PDFs, Word- und Excel-Dokumente und Tabellen. Ziehen Sie eine Preisliste hinein und lassen Sie daraus die Leistungen anlegen, oder eine Kundentabelle und lassen Sie die Kontakte importieren und taggen. Wenn Sie lieber sprechen als tippen, geht das auch. Und Elly antwortet in der Sprache, in der Sie schreiben.

Ihre Einrichtungspartnerin von der ersten Minute an

Direkt nach der Anmeldung öffnet Elly ein Gespräch und führt Sie durch das, was noch fehlt: Ihr Kanal, Ihre Leistungen, Ihr Team und wie die Kunden-KI klingen soll. Davor hat Convelly bereits Ihre Website gelesen, die Beschreibung Ihres Unternehmens, die Regeln und den Ton der KI geschrieben und Ihre Sprachen notiert. Die ganze Einrichtung dauert etwa fünfzehn Minuten, und eine Karte „Einrichtung abschließen“ bleibt auf Ihrem Dashboard, bis alles erledigt ist. Bringen Sie eine Kundenliste aus einer Tabelle mit, kann Elly sie schon während der Einrichtung importieren und taggen.

Convelly aus Claude oder ChatGPT nutzen

Wenn Sie Ihren Tag ohnehin in einem KI-Assistenten verbringen, müssen Sie ihn nicht verlassen. Convelly lässt sich zu Claude auf Web, Desktop und Mobil, zu ChatGPT in den bezahlten Plänen und zu Entwicklerwerkzeugen wie Claude Code und Cursor hinzufügen. Das Verbinden dauert etwa eine Minute: Sie kopieren die Adresse von Convelly in die Einstellungen Ihres Assistenten und melden sich mit Ihrem Convelly-Konto an. Falls Ihnen bei der Recherche der Begriff MCP begegnet ist: Externe Werkzeuge per MCP an Ihre KI anbinden erklärt, was darunter passiert.

Ein verbundener Assistent kann Kunden, Gespräche, Termine, Deals, Nachrichten und Kennzahlen nachschlagen, Kunden und Deals anlegen und aktualisieren, WhatsApp- und Instagram-Nachrichten senden, Labels und Tags vergeben, Nachfassaktionen verwalten, Notizen schreiben und die Verfügbarkeit prüfen. Eine Inhaberin kann ChatGPT auf dem Handy also fragen: „Wer hat morgen einen Termin und noch keine Anzahlung geleistet? Bitte eine Erinnerung an diese Kunden senden“, und es passiert in Convelly.

Einiges kann er bewusst nicht: Automatisierungen, Leistungen, Arbeitszeiten oder Pipelines ändern oder irgendetwas löschen. Das bleibt in der App und bei Elly. Nur Admins können einen Assistenten verbinden, jeder verbundene Assistent wird mit der Person, die ihn verbunden hat, und dem Zeitpunkt der letzten Nutzung aufgeführt, und jeder lässt sich sofort trennen.

Wer Elly nutzen kann und was es kostet

Elly steht Workspace-Admins zur Verfügung, also den Personen, die alles verantworten, einschließlich Team, Abrechnung, KI und verbundener Assistenten. Mitglieder arbeiten wie gewohnt direkt in der App mit Gesprächen, Kunden, Deals und dem Kalender. Elly ist ab dem Plan Growth enthalten; die Pläne und ihren Umfang finden Sie auf der Preisseite.