Elly, die KI-Assistentin, die Ihr CRM auf Zuruf führt

Die meisten CRMs zeigen Ihnen, was zu tun ist, und überlassen Ihnen dann das Klicken: Pipeline anlegen, Phasen hinzufügen, Tabelle importieren, alle taggen, Leistung einrichten, Erinnerung aktivieren. Elly ist die KI von Convelly, und in der App übernimmt sie diesen Teil für Sie. Alles, was Sie in Convelly per Klick tun würden, können Sie Elly einfach auftragen, per Chat oder per Sprache, und Elly zeigt Ihnen das Ergebnis als Vorschlag, bevor etwas gespeichert wird. Es ist dieselbe Elly, die Ihren Kunden im Chat antwortet; hier arbeitet sie für Sie und Ihr Team.

Dieselbe Elly, im Chat und in der App

In Ihren Gesprächen antwortet Elly Ihren Kunden auf WhatsApp, Instagram, Telegram, per E-Mail und im Website-Chat, schreibt im Namen Ihres Unternehmens statt unter eigenem Namen und bucht Termine im Chat. In der App arbeitet dieselbe Elly für die Menschen, die das Geschäft führen: Sie baut, importiert, aktualisiert, berichtet und erklärt. An beiden Stellen liest sie dieselben Kunden, Gespräche, Deals und Buchungen. Was Sie Elly in der App sagen, bleibt Teil ihrer Arbeit mit Ihnen; was sie Ihren Kunden sagt, stammt aus Ihrer Unternehmensbeschreibung, Ihren Dokumenten, Ihren Leistungen und Ihrem Kalender. Der Leitfaden dazu, wie Ellys Arbeit im Chat und in der App zusammenpasst, geht ins Detail, und die Übersicht dazu, was ein KI-Assistent im CRM wirklich leistet, ordnet sie ein.

Was Sie Elly auftragen können

Am einfachsten lässt sich Elly mit den Anfragen beschreiben, die an einem gewöhnlichen Tag eingetippt werden:

• „Eine Win-back-Pipeline mit den Phasen Kontaktiert, Angebot gesendet, Gewonnen, Verloren anlegen.“
• „Diese 40 Kontakte aus der Datei importieren und als VIP taggen.“
• „Eine Automatisierung bauen, die jeden neuen Instagram-Lead auf WhatsApp begrüßt und nach einem Tag nachfasst, wenn keine Antwort kommt.“
• „Eine 45-minütige Deep-Tissue-Massage für 80 Euro mit 20 Euro Anzahlung anlegen, und Elly darf sie mit Kunden buchen.“
• „Welche Nachrichten haben wir letzten Monat am häufigsten gesendet?“
• „maria@studio.com ins Team einladen.“

Hinter diesen Sätzen steckt der größte Teil von Convelly. Elly findet, ergänzt, aktualisiert und taggt Kunden und Deals, auch viele auf einmal, verschiebt Deals zwischen Phasen und fügt Notizen hinzu. Elly findet und liest Gespräche, sendet Nachrichten auf WhatsApp, Instagram, Telegram oder im Website-Chat und vergibt Labels. Elly richtet Leistungen samt Kategorien und Reihenfolge, Buchungsfragen, Zusatzleistungen und ihren Preisen mit jeder Hauptleistung, Paketen, Rabattcodes, Erinnerungen, Buchungsseite, Limits, Mitarbeitern und Räumen ein, setzt Arbeitszeiten und freie Tage und prüft die Verfügbarkeit. Elly bucht, verschiebt und storniert Termine, nutzt dabei das Paket eines Kunden, wenn er eines hat, und verkauft ein Paket bei Ihnen vor Ort oder storniert eines. Elly baut, ändert, aktiviert, deaktiviert und startet Automatisierungen und berichtet, wie sie gelaufen sind. Dazu kommen WhatsApp-Vorlagen und Schnellantworten, Einstellungen, Sprache, Einladungen, das Verbinden von WhatsApp, Instagram, Telegram, einem Postfach oder dem Website-Chat und der Überblick, was noch einzurichten ist. Die eigenen Einstellungen des Website-Chats, etwa sein Aussehen und die Websites, auf denen er erscheinen darf, bleiben in den Kanaleinstellungen statt bei Elly. Und Elly beantwortet Fragen zu Ihren Zahlen: Gespräche, Nachrichten, Kunden, Pipeline, Automatisierungsläufe, Nachrichtennutzung und Nachfassaktionen.

Eine Ausnahme sollten Sie kennen. Kampagnen führt Elly nicht aus. Eine genehmigte Nachricht an viele Kunden gleichzeitig senden Sie im Bereich Kampagnen, wo Sie vor dem Versand sehen, wer ausgeschlossen ist und warum.

Der Gründer von Seabird Marketing beschreibt, was diese Art von Struktur für sein Team verändert hat:

“

Früher haben wir Leads in unserem eigenen Posteingang verloren. Heute hat jedes Gespräch eine Phase, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt.

Gründer, Seabird Marketing

Nichts ändert sich ohne Ihre Freigabe

Nachschlagen geht sofort: Fragen Sie, wer morgen einen Termin hat, und Elly antwortet. Änderungen sind etwas anderes. Jede Änderung, die Elly vornehmen möchte, sehen Sie zuerst als Vorschlag, ob es eine neue Leistung ist oder vierzig importierte Kontakte, und Sie nehmen ihn an oder lehnen ihn ab. Bei einer Automatisierung zeigt Elly Ihnen den gesamten Ablauf, bevor etwas gespeichert wird, Schritt für Schritt, sodass Sie genau lesen können, was passiert, wenn ein Lead still wird. Der Leitfaden Freigeben, ändern, ablehnen: KI-Änderungen im CRM absichern erklärt, warum diese Schranke den Unterschied macht zwischen einer Assistentin, die Sie weiter nutzen, und einer, die Sie nach einer Woche abschalten.

Gespräche mit Elly werden gespeichert. War ein Vorschlag fast richtig, ändern Sie Ihre frühere Anfrage und lassen sie erneut laufen, statt von vorn zu beginnen.

Die Zahl erfragen statt den Bericht bauen

Das Dashboard von Convelly zeigt, wie das Geschäft in den letzten 7, 30 oder 90 Tagen oder seit Beginn läuft, verglichen mit dem Zeitraum davor: neue Gespräche, neue Kunden, Nachrichten, Umsatz aus gewonnenen Deals, Pipeline nach Phase, Gespräche je Kanal und je Teammitglied. Das deckt die Standardfragen ab. Für alles andere fragen Sie Elly: „In welcher Phase steckt das meiste Geld?“, „Wie viele Automatisierungen sind diese Woche fehlgeschlagen?“, „Welche Nachrichten haben wir letzten Monat am häufigsten gesendet?“. Elly berichtet über Gespräche, Nachrichten, Kunden, Pipeline, Automatisierungsläufe, Nachrichtennutzung und Nachfassaktionen. Das CRM befragen statt Berichte bauen zeigt, welche Fragen am besten funktionieren, und ein wöchentlicher Business-Review mit dem Copilot macht daraus eine Montagsroutine.

Elly merkt sich Ihr Geschäft

Elly merkt sich Fakten über Ihr Unternehmen und Ihre Vorlieben, und Sie können dieses Gedächtnis jederzeit lesen und bearbeiten, damit dort nichts steht, was Sie nicht behalten wollten. Dieses Gedächtnis gehört zu Ellys Arbeit mit Ihnen in der App; was Elly Ihren Kunden sagt, stammt aus Ihrer Unternehmensbeschreibung, Ihren Dokumenten, Leistungen und Ihrem Kalender. Dem KI-Copilot ein langes Gedächtnis geben erklärt, wie dieser Kontext die zehnte Anfrage kürzer macht als die erste.

Sie können Elly auch Dateien geben: Bilder, PDFs, Word- und Excel-Dokumente und Tabellen. Ziehen Sie eine Preisliste hinein und lassen Sie daraus die Leistungen anlegen, oder eine Kundentabelle und lassen Sie die Kontakte importieren und taggen. Wenn Sie lieber sprechen als tippen, geht das auch. Und Elly antwortet in der Sprache, in der Sie schreiben.

Ihre Einrichtungspartnerin von der ersten Minute an

Direkt nach der Anmeldung öffnet Elly ein Gespräch und führt Sie durch das, was noch fehlt: Ihr Kanal, Ihre Leistungen, Ihr Team und wie Elly gegenüber Ihren Kunden klingen soll. Davor hat Convelly bereits Ihre Website gelesen, die Beschreibung Ihres Unternehmens geschrieben, dazu die Regeln und den Ton, denen Elly gegenüber Ihren Kunden folgt, und Ihre Sprachen notiert. Die ganze Einrichtung dauert etwa fünfzehn Minuten, und eine Karte „Einrichtung abschließen“ bleibt auf Ihrem Dashboard, bis alles erledigt ist. Bringen Sie eine Kundenliste aus einer Tabelle mit, kann Elly sie schon während der Einrichtung importieren und taggen.

Convelly aus Claude oder ChatGPT nutzen

Wenn Sie Ihren Tag ohnehin in einem KI-Assistenten verbringen, müssen Sie ihn nicht verlassen. Convelly lässt sich zu Claude auf Web, Desktop und Mobil, zu ChatGPT in den bezahlten Plänen und zu Entwicklerwerkzeugen wie Claude Code und Cursor hinzufügen. Das Verbinden dauert etwa eine Minute: Sie kopieren die Adresse von Convelly in die Einstellungen Ihres Assistenten und melden sich mit Ihrem Convelly-Konto an. Falls Ihnen bei der Recherche der Begriff MCP begegnet ist: Externe Werkzeuge per MCP an Ihre KI anbinden erklärt, was darunter passiert.

Ein verbundener Assistent kann, was Elly für Ihr Team erledigt, im Rahmen der Rolle der Person, die ihn verbunden hat. Er schlägt Kunden, Deals und Pipelines nach und ändert sie, liest Gespräche, sendet Nachrichten auf WhatsApp, Instagram und Telegram, vergibt Labels und Tags, verwaltet Nachfassaktionen und schreibt Notizen. Er richtet Leistungen, Arbeitszeiten und freie Tage ein, prüft freie Zeiten und bucht, verschiebt und storniert Termine. Er baut, ändert und startet Automatisierungen, pflegt Vorlagen und Schnellantworten, ändert Einstellungen, lädt Personen ins Team ein und beantwortet Fragen zu Ihren Zahlen. Eine Inhaberin kann ChatGPT auf dem Handy also fragen: „Wer hat morgen einen Termin und noch keine Anzahlung geleistet? Bitte eine Erinnerung an diese Kunden senden“, und es passiert in Convelly.

Ein Unterschied liegt in der Arbeitsweise. Elly zeigt jede Änderung auf einer Karte, die Sie freigeben; ein verbundener Assistent führt gewöhnliche Änderungen sofort aus, so wie ein Klick in der App. Bevor er etwas löscht, entfernt oder storniert, bekommt er aber gezeigt, was passieren würde, und muss Sie zuerst fragen. Was er nicht kann, ist eine kurze Liste: das Konto an eine neue Inhaberin oder einen neuen Inhaber übergeben, nachlesen, wer im Team was geändert hat, eine Kalenderdatei importieren oder exportieren oder das Aussehen des Kalenders ändern. Einen Kanal zu verbinden braucht Ihre eigene Anmeldung, deshalb nennt er Ihnen die Adresse der Seite, auf der Sie das tun, und wie Elly überlässt er die eigenen Einstellungen des Website-Chats den Kanaleinstellungen. Kontoinhaber:in, Administratoren und Empfang können einen Assistenten für sich verbinden, er darf nur, was ihre Rolle erlaubt, jeder verbundene Assistent wird mit der Person, die ihn verbunden hat, und dem Zeitpunkt der letzten Nutzung aufgeführt, und jeder lässt sich sofort trennen.

Wer Elly nutzen kann und was es kostet

In der App arbeitet Elly für alle, deren Rolle es erlaubt. Sie erledigt nur, was die fragende Person auch per Klick tun dürfte: Darf eine Rolle keine Leistungen ändern, keine Personen einladen und keinen Kanal verbinden, sagt Elly das und nennt, wer es kann. Elly ist in jedem Plan enthalten, und wie viel sie pro Monat erledigen kann, hängt von den KI-Credits Ihres Plans ab; die Pläne und ihren Umfang finden Sie auf der Preisseite.