Vertriebspipelines, die sich mit dem Gespräch bewegen

Ein Salontag hinterlässt mehr offene Fragen als geschlossene. Jemand hat nach dem Preis für ein Farbpaket gefragt und wollte es sich überlegen. Ein Lead aus einer Instagram-Anzeige wollte nächste Woche ein Probetraining. Eine Praxis hat ein Angebot für einen Behandlungsplan geschickt und nichts mehr gehört. Jeder dieser Fälle ist ein Deal, und ohne einen festen Platz lebt er im Kopf einer Mitarbeiterin oder rutscht im Posteingang aus dem Blick. Eine Vertriebspipeline in Convelly gibt jedem davon eine Phase, eine verantwortliche Person und einen nächsten Schritt. Und weil sie im selben System liegt wie Ihre WhatsApp- und Instagram-Chats, bewegt sich der Deal, wenn sich das Gespräch bewegt.

Ein Board, das zu Ihrem Verkauf passt

Eine Pipeline ist ein Board mit einer Spalte pro Phase. Sie wählen die Phasen, benennen sie so, wie Ihr Betrieb spricht, und markieren, welche „gewonnen“ und welche „verloren“ bedeuten. Ein Salon führt vielleicht Neue Anfrage, Angebot gesendet, Gebucht, Gewonnen und Verloren. Eine Klinik ergänzt davor Beratung erledigt. Ziehen Sie einen Deal von einer Spalte in die nächste, und die Karte bleibt dort, wo Sie sie ablegen. Jedes Teammitglied kann seine eigene Lieblingspipeline geöffnet halten, sodass der Empfang die Anfragen sieht, während die Inhaberin die Pakete im Blick behält.

Die Phasen, die Sie wählen, entscheiden darüber, wie nützlich das Board ist. Zu viele, und niemand verschiebt Deals; zu wenige, und jede Spalte wird zum Sammelbecken. Der Leitfaden zu Pipeline-Stufen, die zu Ihrem Verkauf passen hilft bei der Auswahl, und die Übersicht zu Pipelines, Stufen und den Deals, die Sie wirklich abschließen behandelt das ganze Thema von der ersten Phase bis zur Prognose.

Was auf einer Deal-Karte steht

Jeder Deal trägt alles, was Sie brauchen, um zu handeln, ohne etwas anderes zu öffnen:

• Einen Titel, einen Wert und eine Abschlusswahrscheinlichkeit, dazu ein erwartetes Abschlussdatum.
• Die verantwortliche Person, damit ein Deal immer jemandem gehört.
• Die Herkunft des Deals, etwa Instagram, Empfehlung oder Ihre Website, und farbige Tags.
• Zusatzfelder, die Sie für Deals definieren: Text, Zahlen, Datum, Ja/Nein oder eine Auswahlliste, zum Beispiel für Behandlungszone, Mitgliedschaftsart oder gewünschten Startmonat.
• Notizen mit @Erwähnungen, damit Sie eine Kollegin zu einem einzelnen Deal dazuholen können.
• Einen Link zum Kunden, mit allen Gesprächen, Terminen und weiteren Deals.

Wert und Abschlusswahrscheinlichkeit machen aus einem Board eine Prognose. Der Leitfaden zu Deal-Wert, Wahrscheinlichkeit und einer belastbaren Prognose erklärt, wie Sie beides so pflegen, dass die Zahlen etwas bedeuten. Werte werden im gesamten Workspace in einer Währung angezeigt. Der Kunde hinter dem Deal steht in Ihrer Kundenliste, wo dieselben Tags, Quellen und Zusatzfelder geführt werden.

Drei Wege, auf denen sich ein Deal bewegt

Die meisten CRMs gehen davon aus, dass jemand die Pipeline von Hand pflegt, und genau deshalb veralten die meisten Pipelines. In Convelly kann sich ein Deal auf drei Wegen bewegen, und nur einer davon braucht eine Person.

1. Die KI im Chat. Wenn ein Kunde schreibt und die KI antwortet, kennt sie bereits seine offenen Deals und deren Phase. Wenn das Gespräch es verlangt, etwa wenn eine neue Anfrage nach einem Preis fragt oder eine Kundin die angebotene Behandlung bucht, kann die KI einen Deal anlegen oder in die nächste Phase verschieben. Sie tut das als Teil des Gesprächs, nicht indem sie Ihr Board im Stillen umsortiert.
2. Automatisierungen. Ein Deal, der angelegt, geändert, verschoben, getaggt oder mit einer neuen Quelle versehen wird, kann eine Automatisierung starten, und eine Automatisierung kann einen Deal in eine andere Phase verschieben. So kann eine Stornierung einen Deal nach Rückgewinnung schieben und ein Zahlungseingang ihn auf Gewonnen setzen.
3. Ihr Team. Ziehen Sie die Karte, oder bearbeiten Sie den Deal in einem Seitenbereich, ohne das Board zu verlassen. Verschieben Sie viele Deals auf einmal, auch in eine andere Pipeline.

Das Ergebnis ist ein Board, das widerspiegelt, was im Chat tatsächlich passiert ist, ohne dass jemand daran denken muss. Der Leitfaden vom Chat zum Abschluss: eine Sales-Pipeline in WhatsApp führen zeigt Schritt für Schritt, wie aus einem Gespräch ein Deal wird.

Deals, die den nächsten Schritt auslösen

Ein Phasenwechsel ist ein guter Moment zum Handeln, und in Convelly ist er ein Auslöser. Verschieben Sie einen Deal auf Angebot gesendet, kann eine Automatisierung auf eine Antwort warten; bleibt der Kunde zwei Tage still, startet sie ein KI-Nachfassen mit dem Ziel „fragen, ob das Angebot noch gewünscht ist“. Verschieben Sie einen Deal auf Gewonnen, kann eine Automatisierung ein Dankeschön mit Buchungslink senden. Wird ein Termin als nicht erschienen markiert, kann ein Ablauf warten, „Wir haben Sie vermisst“ senden und, wenn nichts zurückkommt, den Kunden taggen und seinen Deal nach Rückgewinnung verschieben.

Automatisierungen können den Deal auch prüfen, bevor sie handeln: seine Phase, seinen Wert, jedes Zusatzfeld. Ein Deal über einem bestimmten Wert kann an die Inhaberin übergeben werden, kleinere an die nächste verfügbare Kollegin. Automatisierungen, die bei Deal-Bewegungen auslösen sammelt die Muster, die funktionieren, und jeder Lauf wird protokolliert, sodass Sie sehen, welche Schritte gelaufen sind und warum.

Von der Lead-Anzeige direkt in die Pipeline

Schalten Sie eine Lead-Anzeige auf Facebook oder Instagram, wird jede Person, die das Formular ausfüllt, von selbst zu einem Kontakt in Convelly, mit ihren Antworten gespeichert. Sie können diese Leads in eine Pipeline legen und innerhalb von Sekunden auf WhatsApp begrüßen, also genau dann, wenn ein Lead am ehesten antwortet. Dasselbe gilt für eine Tabelle: Beim Import von Kunden können Sie für jeden einen Deal in der Pipeline Ihrer Wahl anlegen, alle taggen und eine Automatisierung starten, alles während des Imports.

Elly, Ihre Assistentin in Convelly, legt Pipelines auf Zuruf an. „Erstelle eine Rückgewinnungs-Pipeline mit den Phasen Kontaktiert, Angebot gesendet, Gewonnen, Verloren“ ist eine vollständige Anweisung; Elly zeigt den Vorschlag und baut die Pipeline, sobald Sie zustimmen. Elly kann Deals auch finden, anlegen, aktualisieren, taggen und in großer Zahl zwischen Phasen verschieben. Und wenn Sie ohnehin in Claude oder ChatGPT arbeiten, kann ein verbundener Assistent Deals von dort aus nachschlagen, anlegen und aktualisieren.

Eine Pipeline reicht selten

Vertrieb ist nur die offensichtliche. Ein Studio führt vielleicht Probetraining bis Mitglied für neue Leads und eine eigene Rückgewinnungs-Pipeline für Mitglieder, die still geworden sind. Eine Klinik hält Behandlungspläne von Mitgliedschaften getrennt. Convelly gibt Ihnen so viele Pipelines, wie Ihr Plan erlaubt, jede mit eigenen Phasen und eigenen Markierungen für gewonnen und verloren, und Sie können Deals zwischen ihnen verschieben, wenn aus einem Lead ein Kunde wird. Wenn eine Pipeline nicht genügt erklärt, wie Sie aufteilen, ohne den Überblick zu verlieren.

Das Board ehrlich halten

Filtern Sie das Board nach Phase, Wert, verantwortlicher Person oder einem Suchbegriff, und exportieren Sie jede Ansicht in eine Tabelle. Wählen Sie viele Deals aus und verschieben Sie sie auf einmal, in eine andere Phase oder eine andere Pipeline, wenn ein Quartal endet oder eine Aktion vorbei ist. Ist eine Pipeline aus dem Ruder gelaufen, gibt der Leitfaden eine verwahrloste Pipeline aufräumen eine Routine vor, und Elly übernimmt die Massenarbeit: Sagen Sie, welche Deals wohin sollen, prüfen Sie den Vorschlag, stimmen Sie zu.

Genau das hat Seabird Marketing erlebt, nachdem die Agentur ihre Lead-Bearbeitung nach Convelly verlegt hat.

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Früher haben wir Leads in unserem eigenen Posteingang verloren. Heute hat jedes Gespräch eine Phase, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt.

— Gründer, Seabird Marketing

Die Zahlen hinter dem Board

Das Dashboard zeigt Ihre Pipeline nach Phase, mit der Anzahl der Deals und ihrem Wert, für die letzten 7, 30 oder 90 Tage oder seit Beginn, verglichen mit dem Zeitraum davor. Der Umsatz aus gewonnenen Deals ist eine der Kennzahlen mit Trendlinie. Für alles Tiefere fragen Sie Elly. „Welche Phase hält am meisten Geld?“ oder „Wie viel liegt gerade in Angebot gesendet?“ bekommen eine Antwort statt eines Berichts, den Sie erst bauen müssten.